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Définir les rôles et les droits d'accès de chaque utilisateur du CRM avant de créer les comptes
Vous obtenez la matrice des rôles (patron, commercial, assistante, comptable) avec ce que chacun voit, modifie, exporte ou supprime, et la règle pour les arrivées et les départs.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[rôle, nombre] [liste] [chiffre d'affaires, marges, coordonnées] [oui, non] [nombre]
Avant / après
Sans ce prompt
Tous les utilisateurs créés en administrateur. Résultat : un départ avec l'export complet du fichier client sous le bras.
Avec ce prompt
Une matrice pour quatre rôles, export réservé au patron, une procédure de départ en cinq étapes et une licence inutile repérée, soit 300 euros par an. (Chiffres d'illustration.)
Conseils
- Créez les rôles avant les comptes : modifier les droits après coup oublie toujours quelqu'un.
- Notez la procédure de départ dans le mode opératoire : c'est elle qu'on cherche le jour où il faut l'appliquer.