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Écrire la note de cadrage et la liste des documents à réclamer au dirigeant
Vous obtenez une note de cadrage d'une page (objectif, périmètre, livrables, calendrier) et la liste datée des documents à réclamer avant le premier rendez-vous, avec le message qui les demande sans braquer.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[prénom, activité, effectif, date de clôture de l'exercice] [ses mots] [diagnostic, plan 90 jours, tableau de bord, comités] [date du premier rendez-vous, date de remise du rapport] [cabinet, ou : inconnu]
Avant / après
Sans ce prompt
« Quels documents demander à un client avant un diagnostic d'entreprise ? » Résultat : une liste de vingt documents sans priorité, sans date ni message, que le dirigeant ne lira pas.
Avec ce prompt
Une note de cadrage d'une page, sept documents avec qui les fournit et leur date limite, un message de six lignes au dirigeant, un message à l'expert-comptable et une règle de décalage écrite. (Exemple d'illustration.)
Conseils
- Demandez l'autorisation d'écrire directement à l'expert-comptable : il répond plus vite que le dirigeant.
- Écrivez la règle du décalage dans la note : personne ne vous reprochera ensuite d'avoir décalé.