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Faire avancer son entreprise
Mener l'entretien de démarrage d'un nouveau dossier de tenue de comptes
Vous obtenez le questionnaire de démarrage (forme, régime de TVA, banques, volume de pièces, caisse, salariés), la liste des documents à récupérer, et la fiche d'identité du dossier à garder pour toute l'année.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[activité, forme juridique, date de création, date de clôture] [régime de TVA, banques, caisse, salariés, logiciel] [nombre de factures d'achat et de vente par mois] [cabinet ou : à trouver]
Avant / après
Sans ce prompt
« Quelles questions poser à un nouveau client en tenue de comptes ? » Résultat : une liste générique, et une deuxième banque découverte au troisième mois.
Avec ce prompt
Un questionnaire de 28 questions en neuf thèmes, 11 documents demandés avec date limite, une fiche du dossier remplie et trois signaux d'un volume supérieur au forfait. (Exemple d'illustration.)
Conseils
- Faites remplir le questionnaire avant la signature : il sert aussi à fixer le forfait.
- Demandez toujours « avez-vous un autre compte, même inactif ? ».