Accueil › Écrire plus facilement › Obtenir les accès bancaires et le mandat sur l'espace professionnel du client
Écrire plus facilement
Obtenir les accès bancaires et le mandat sur l'espace professionnel du client
Vous obtenez la liste des accès à demander (banques en consultation, espace professionnel des impôts, portail des cotisations), la marche à suivre expliquée au client et le suivi des accès reçus.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[forme, banques utilisées, régime de TVA] [liste] [à l'aise, perdu]
Avant / après
Sans ce prompt
« Comment avoir accès aux comptes bancaires d'un client ? » Résultat : un client qui envoie son identifiant et son mot de passe par messagerie.
Avec ce prompt
Quatre accès listés, une marche à suivre par accès, trois accès obtenus en 10 jours et une demi-journée par mois récupérée. (Chiffres d'illustration.)
Conseils
- Expliquez au client que l'accès en consultation ne permet aucun virement : il accepte plus vite.
- Notez dans la fiche du dossier la date de fin de chaque délégation.