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Refuser une demande de conseil fiscal hors mission sans perdre le client
Vous obtenez une réponse qui explique la limite de la mission, renvoie vers l'expert-comptable, prépare les éléments utiles pour lui et garde le client rassuré.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[ses mots exacts, la date] [missions incluses, exclusions écrites] [cabinet connu, ou : aucun] [pièces, extrait du grand livre, historique de la dépense] [nombre]
Avant / après
Sans ce prompt
« Le client me demande si une dépense est déductible. » Résultat : une réponse donnée au jugé, sans droit ni assurance pour le faire.
Avec ce prompt
Une réponse de huit lignes, un dossier de quatre éléments transmis à l'expert-comptable sous 2 jours et un client qui obtient une réponse fiable. (Exemple d'illustration.)
Conseils
- Rappelez les exclusions de la lettre de mission dès le premier mois.
- Faire le lien avec l'expert-comptable vous rend plus utile, pas moins.