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Faire avancer son entreprise
Préparer la fiche de traitement et les durées de conservation d'un CRM
Vous obtenez le projet de fiche de traitement à porter au registre du client, les durées de conservation par type de contact, la procédure de purge, et la procédure de réponse aux demandes d'accès ou d'effacement.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[entreprise, activité, clients entreprises ou particuliers] [champs de la fiche contact, notes, pièces jointes] [logiciel, pays d'hébergement indiqué par l'éditeur] [collez-les avec leur source]
Avant / après
Sans ce prompt
« Combien de temps garder un prospect dans un CRM sans contact ? » Résultat : une durée trouvée en ligne, sans fiche de traitement, sans procédure de purge, et un client qui ne saura rien faire le jour d'une demande d'effacement.
Avec ce prompt
Une fiche de traitement en huit rubriques, trois durées de conservation avec leur point de départ, une procédure de purge annuelle avec le filtre du CRM, une procédure de réponse aux demandes et un champ « notes de santé » signalé pour suppression. (Exemple d'illustration.)
Conseils
- Stockez la date et la source du consentement dans un champ de la fiche contact : sans elles, la purge est impossible à justifier.
- Programmez la purge dans l'agenda du client le jour de la livraison : sinon elle n'est jamais faite.