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Prévenir puis traiter le client qui part signer directement chez son banquier avec votre dossier
Vous obtenez les mesures préventives (mandat, information, dossier transmis au bon moment) et, si c'est arrivé, le courrier au client qui rappelle le mandat et les honoraires, avec ce qu'il est raisonnable d'espérer.
Plusieurs minutes à chaque utilisation
Aperçu du prompt
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
Ce prompt est écrit pour Claude : il utilise ses balises de structure et ses Artifacts. Copiez-le, remplacez les mots entre crochets par votre situation, et obtenez un résultat professionnel en quelques secondes, sans savoir « bien parler à l'IA ».
Les mots à remplacer
[date, durée, clauses sur la rémunération] [faits, dates] [heures, pièces, établissements consultés] [nom, relation avec moi] [réclamer, négocier, tourner la page]
Avant / après
Sans ce prompt
« Mon client a signé sans moi avec sa banque. » Résultat : un courrier furieux, aucun honoraire, et une mauvaise réputation auprès de l'expert-comptable qui l'avait envoyé.
Avec ce prompt
Cinq mesures préventives, un courrier factuel rappelant 1 400 euros d'honoraires prévus au mandat, un script d'appel et une décision à prendre avant la fin de la semaine. (Chiffres d'illustration.)
Conseils
- Ne transmettez pas le dossier complet au client avant le dépôt : envoyez-le aux établissements.
- Prévenez l'apporteur d'affaires calmement : il tient à sa réputation autant que vous.