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Métier
Prompts Claude pour Courtier en financement professionnel
Claude sait rédiger, résumer et structurer. Ce qu'il ne connaît pas, c'est le vocabulaire et les contraintes de votre métier. Les prompts de cette page les contiennent déjà : vous remplacez quelques mots entre crochets, et le résultat est directement utilisable.
Trouver des clients
Faire avouer au client ses incidents, dettes fiscales et exercices déficitaires avant le dépôt du dossier
Relation client & SAV
Préparer les réponses aux objections que le comité de crédit opposera au dossier avant qu'il ne les pose
Prospection & vente
Écrire le message de dépôt du dossier au chargé d'affaires pour qu'il le porte en comité
Prospection & vente
Préparer la négociation du taux, des frais et des sûretés avec l'établissement qui a donné son accord
Prospection & vente
Relancer un chargé d'affaires qui ne répond plus sur un dossier déposé depuis deux semaines
Relation client & SAV
Sauver un accord quand le dirigeant ou son conjoint refuse la caution personnelle et solidaire
Relation client & SAV
Gérer un dossier dont les délais de comité et de garantie dépassent la date butoir du compromis
Relation client & SAV
Mesurer ce que rapporte chaque apporteur d'affaires (expert-comptable, notaire, agent de cession)
CRM & pipeline
Envoyer au client le compte rendu de fin de dossier après le déblocage des fonds
Relation client & SAV
Prévenir puis traiter le client qui part signer directement chez son banquier avec votre dossier
Relation client & SAV
Traiter une réclamation client par écrit et l'inscrire au registre des réclamations dans les délais
Relation client & SAV
Proposer un partenariat à un expert-comptable qui pourrait vous confier ses dossiers de financement
Prospection & vente
Développer un site
Écrire plus facilement
Envoyer au client la liste des pièces du dossier adaptée à son opération, avec une date limite par pièce
Administratif
Bâtir le rétroplanning du dossier depuis la date butoir du compromis jusqu'au dépôt
Administratif
Lever les conditions suspensives et réunir les pièces exigées pour le déblocage des fonds
Administratif
Faire avancer son entreprise
Mener le premier entretien de découverte d'un dossier de financement sans oublier une question qui fâche
Finance & comptabilité
Contrôler la société du client sur ses comptes déposés et ses annonces légales avant d'ouvrir le dossier
Stratégie & analyse
Constituer les justificatifs d'identification et d'origine de l'apport exigés au titre de la vigilance anti-blanchiment
Juridique & conformité
Construire le tableau emplois et ressources du projet pour chiffrer le besoin réel avant de parler de prêt
Finance & comptabilité
Arbitrer entre prêt amortissable, crédit-bail mobilier et location financière pour le matériel du client
Finance & comptabilité
Présenter la capacité de remboursement et le ratio d'endettement du client tels que l'analyste les lira
Finance & comptabilité
Préparer la stratégie de sûretés à proposer pour éviter la caution personnelle et solidaire du dirigeant
Finance & comptabilité
Choisir les établissements à mettre en concurrence selon l'opération, la période et leurs refus passés
Stratégie & analyse
Rédiger la note de présentation de deux pages qui raconte l'entreprise au comité de crédit
Finance & comptabilité
Expliquer un exercice déficitaire à l'analyste avec les faits, la cause et la preuve du redressement
Finance & comptabilité
Rédiger la présentation de l'apport du dirigeant pour qu'il rassure le comité au lieu de l'inquiéter
Finance & comptabilité
Mettre le prévisionnel du client sous une forme qu'un analyste de crédit lit en cinq minutes
Finance & comptabilité
Monter le dossier de rachat de fonds de commerce d'un repreneur sans historique de dirigeant
Finance & comptabilité
Monter un dossier de crédit-bail mobilier pour du matériel professionnel à livrer avant une date fixe
Finance & comptabilité
Préparer un dossier d'affacturage pour une TPE dont la trésorerie est bloquée par ses délais clients
Finance & comptabilité
Trouver une solution de financement pour un véhicule utilitaire d'occasion refusé par la banque du client
Finance & comptabilité
Comparer les offres de prêt reçues sur le coût total, les sûretés et l'assurance, pas seulement le taux
Finance & comptabilité
Préparer la demande de délégation d'assurance emprunteur pour un prêt professionnel du dirigeant
Finance & comptabilité
Relire l'offre de prêt reçue point par point avant de la faire signer au client
Juridique & conformité
Analyser un refus de financement sans motif clair et décider où et comment redéposer le dossier
Stratégie & analyse
Faire le bilan annuel de chaque établissement partenaire pour savoir à qui confier quels dossiers
Stratégie & analyse
Faire le retour d'expérience d'un dossier perdu pour ne pas refaire la même erreur
Stratégie & analyse
Présenter au client le mandat de recherche de financement et la convention d'honoraires avant toute démarche
Juridique & conformité
Rédiger le document d'information remis au client avant l'engagement, sur vos liens avec les établissements
Juridique & conformité
Facturer les honoraires de courtage au déblocage des fonds et relancer un client qui tarde à payer
Finance & comptabilité
Accès immédiat · sans engagement · résiliable à tout moment
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